יועץ השקעות הינו מומחה המטפל בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים וחברות.
מנהל תיק ההשקעות בעצם משמש כמיופה כוחו של הלקוח לצורך ניהול תיק השקעות של לקוח.
מטרת העל של מנהל תיק ההשקעות השגת התשואה הגבוהה ביותר לתיק המנוהל.
כמובן, שמנהל תיק ההשקעות או בית ההשקעות מחוייב לניהול מקצועי, לטובת הלקוח ללא ניגוד אינטרסים.
מנהל ההשקעות יתאים את אפיקי ההשקעה של התיק ע"פ התאמה לצורכי הלקוח ולסיכון שהוא מוכן ליטול על עצמו, "בעל רישיון יתאים ככל האפשר את הייעוץ או את השיווק שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו והנחיותיו של כל לקוח לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה את מצבו הכספי לרבות ניירות ערך והנכסים הפיננסים שלו ואת שאר הנסיבות המצריכות לעניין ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגבי אלו."
על המשקיע לספק את כול המידע החיוני והמקיף לבית ההשקעות על מנת שיוכל ליצור לו תיק השקעות על פי אופי וסגנון ההשקעה באופן מדויק ככל האפשר לניהול השקעות.
מנהל תיק ההשקעות בעצם משמש כמיופה כוחו של הלקוח לצורך ניהול תיק השקעות של לקוח.
מטרת העל של מנהל תיק ההשקעות השגת התשואה הגבוהה ביותר לתיק המנוהל.
כמובן, שמנהל תיק ההשקעות או בית ההשקעות מחוייב לניהול מקצועי, לטובת הלקוח ללא ניגוד אינטרסים.
מנהל ההשקעות יתאים את אפיקי ההשקעה של התיק ע"פ התאמה לצורכי הלקוח ולסיכון שהוא מוכן ליטול על עצמו, "בעל רישיון יתאים ככל האפשר את הייעוץ או את השיווק שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו והנחיותיו של כל לקוח לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה את מצבו הכספי לרבות ניירות ערך והנכסים הפיננסים שלו ואת שאר הנסיבות המצריכות לעניין ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגבי אלו."
על המשקיע לספק את כול המידע החיוני והמקיף לבית ההשקעות על מנת שיוכל ליצור לו תיק השקעות על פי אופי וסגנון ההשקעה באופן מדויק ככל האפשר לניהול השקעות.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה