בית השקעות - ילין לפידותילין-לפידות הוא בית השקעות ישראלי הוקם ומנוהל על ידי רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות אשר להם מוניטין מקצועי בתחום ניהול תיקי השקעות של למעלה מכ- 20 שנה בניהול השקעות ואנליזה.
בית ההשקעות ילין לפידות אינו עוסק בפעילות חיתום ולכן אינו נהנה מעמלות חיתום אשר יכולים להוות ניגודי עניינים פוטנציאלים בעסקי החיתום היות וחיתום הינו תחום פעילות רווחי במיוחד עבור בתי השקעות.
בבית ההשקעות ילין-לפידות בחרו שלא לעסוק בפעילות חיתום ולהתמקד בתחום התמחותם:
ניהול השקעות.
ילין לפידות מתמחה בניהול השקעות באמצעות: ניהול תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות השתלמות.
חלוקת בעלי המניות בילין ליפידות : 50% לידר שוקי הון, 25% יאיר לפידות, 25% דב ילין
דב ילין - מנכ"ל משותף
רו"ח דב ילין, 1994-2003 ניהל את ההשקעות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של חברת דש ניירות ערך.
יאיר לפידות - מנכ"ל משותף
רו"ח יאיר לפידות, שימש במשך 13 שנים כמנכ"ל חברת הייעוץ והאנליזה .N.C מקבוצת בנק לאומי.
תחומי פעילות - ילין לפידות בית השקעות
החברה עוסקת בניהול קופות גמל, ניהול תיקי השקעות ובניהול השקעות של קרנות נאמנות המנוהלות ע"י כלל פיננסים קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "כלל").
בחודש נובמבר 2007 צפויה החברה להעביר את ניהול הקרנות לחברת ילין לפידות קרנות אשר בשליטתה המלאה.
על אף הרווחיות הטמונה בעסקי החיתום בחרו מנהלי החברה שלא לעסוק בתחום, בראש ובראשונה בגין ניגוד עניינים
המובנה הקיים בין ניהול נכסים לעסקי החיתום. יצוין כי לידר פועלת בתחום החיתום באמצעות החברה הבת לידר הנפקות ( 1993 ) בע"מ,
אך מבדיקה שערכה מעלות, ניהול ההשקעות השוטף בחברה הינו עצמאי כך שלא קיימים ניגודי עניינים בין פעילות החיתום בלידר לבין ניהול
ההשקעות של החברה ולילין וללפידות אין שום תמורה מעסקי החיתום בלידר.
ניהול תיקי השקעות
החברה החלה את פעילותה בניהול תיקי השקעות במאי 2004 , מעט אחרי הקמתה. כיום מנהלת החברה תיקי השקעות בהיקף של כ 2.7- מיליארד ש"ח. לחברה למעלה מאלף לקוחות פרטיים ועשרות חברות. מתוך סך הנכסים המנוהלים בתיקי ההשקעות כ 700- מיליון ש"ח מושקעים בקרנות נאמנות המנוהלות ע"י החברה, כלומר כ 25%- מסך הנכסים.
ניהול קופות גמל
ילין לפידות גמל מנהלת 3 קופות גמל לתגמולים (במסלולים כללי, מניות ואג"ח), קופה מרכזית לפיצויים וקרן השתלמות, בהיקף כולל של כ- 2 מיליארד ש"ח, נכון לחודש יולי 2007 . פעילות החברה בתחום הגמל החלה בדצמבר 2004 ומאופיינת בצבירה מואצת של כספים בעיקר בשל
העברות מקופות אחרות אך גם מהפקדות של כספים חדשים.
ניהול השקעות בקרנות נאמנות
ניהול ההשקעות .(Hosting) כיום מנהלת החברה השקעות בקרנות נאמנות המנוהלות ע"י כלל בקרנות החל בדצמבר 2005 ונכון ליולי 2007 מנהלת החברה את השקעותיהן של 6 קרנות נאמנות בהיקף כולל של כ 3.1- מיליארד ש"ח. כאמור, מתוך נכסים אלו כ 700- מיליון ש"ח מיוחסים להשקעות של מנהלי התיקים בחברה בקרנות, כלומר מרבית היצירות בקרנות החברה נובעות מגורמים חיצוניים ובלתי קשורים. בעקבות הגידול בנכסי הקרנות שמנהלות ע"י החברה הוחלט להעביר את הניהול הקרנות מידי כלל לידי ילין לפידות קרנות לקראת סוף שנת 2007
*המידע באדיבות: דו"ח דירוג - מעלות דרוג קרנות נאמנות בע"מ - ספטמבר 2007
בחודש נובמבר 2007 צפויה החברה להעביר את ניהול הקרנות לחברת ילין לפידות קרנות אשר בשליטתה המלאה.
על אף הרווחיות הטמונה בעסקי החיתום בחרו מנהלי החברה שלא לעסוק בתחום, בראש ובראשונה בגין ניגוד עניינים
המובנה הקיים בין ניהול נכסים לעסקי החיתום. יצוין כי לידר פועלת בתחום החיתום באמצעות החברה הבת לידר הנפקות ( 1993 ) בע"מ,
אך מבדיקה שערכה מעלות, ניהול ההשקעות השוטף בחברה הינו עצמאי כך שלא קיימים ניגודי עניינים בין פעילות החיתום בלידר לבין ניהול
ההשקעות של החברה ולילין וללפידות אין שום תמורה מעסקי החיתום בלידר.
ניהול תיקי השקעות
החברה החלה את פעילותה בניהול תיקי השקעות במאי 2004 , מעט אחרי הקמתה. כיום מנהלת החברה תיקי השקעות בהיקף של כ 2.7- מיליארד ש"ח. לחברה למעלה מאלף לקוחות פרטיים ועשרות חברות. מתוך סך הנכסים המנוהלים בתיקי ההשקעות כ 700- מיליון ש"ח מושקעים בקרנות נאמנות המנוהלות ע"י החברה, כלומר כ 25%- מסך הנכסים.
ניהול קופות גמל
ילין לפידות גמל מנהלת 3 קופות גמל לתגמולים (במסלולים כללי, מניות ואג"ח), קופה מרכזית לפיצויים וקרן השתלמות, בהיקף כולל של כ- 2 מיליארד ש"ח, נכון לחודש יולי 2007 . פעילות החברה בתחום הגמל החלה בדצמבר 2004 ומאופיינת בצבירה מואצת של כספים בעיקר בשל
העברות מקופות אחרות אך גם מהפקדות של כספים חדשים.
ניהול השקעות בקרנות נאמנות
ניהול ההשקעות .(Hosting) כיום מנהלת החברה השקעות בקרנות נאמנות המנוהלות ע"י כלל בקרנות החל בדצמבר 2005 ונכון ליולי 2007 מנהלת החברה את השקעותיהן של 6 קרנות נאמנות בהיקף כולל של כ 3.1- מיליארד ש"ח. כאמור, מתוך נכסים אלו כ 700- מיליון ש"ח מיוחסים להשקעות של מנהלי התיקים בחברה בקרנות, כלומר מרבית היצירות בקרנות החברה נובעות מגורמים חיצוניים ובלתי קשורים. בעקבות הגידול בנכסי הקרנות שמנהלות ע"י החברה הוחלט להעביר את הניהול הקרנות מידי כלל לידי ילין לפידות קרנות לקראת סוף שנת 2007
*המידע באדיבות: דו"ח דירוג - מעלות דרוג קרנות נאמנות בע"מ - ספטמבר 2007
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה